Inversiones
7 mejores formas de invertir en agronegocios
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¿Vale la pena invertir en agronegocios?
Invertir en agronegocios puede ser una opción estratégica y rentable, y aquí hay algunas razones por las que debería considerarlo:
1. Diversificación
El sector agrícola ofrece una excelente oportunidad para diversificar su cartera de inversiones, ayudando a reducir los riesgos asociados a otros sectores.
2. Sostenibilidad
Se considera que la agroindustria es resiliente, ya que la demanda de alimentos y productos agrícolas es generalmente estable, incluso en tiempos de crisis.
3. Rentabilidad potencial
Las inversiones en empresas agrícolas pueden proporcionar retornos atractivos, especialmente en segmentos como la agricultura de exportación y la tecnología aplicada al sector.
4. Protección contra la inflación
Los precios de los alimentos tienden a aumentar en épocas de inflación, lo que convierte a la agroindustria en una protección eficaz contra los efectos de la inflación.
5. Impacto socioeconómico
Los agronegocios contribuyen al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, promoviendo el crecimiento local y la creación de empleo.
6. Sostenibilidad y ESG
La demanda de prácticas agrícolas sostenibles y de inversiones en tecnologías verdes en el sector está aumentando, lo que proporciona beneficios económicos y ambientales.
Por tanto, invertir en agronegocios puede ser una estrategia rentable y sostenible.
Principales productos agrícolas de Brasil
Antes de profundizar en las opciones de inversión, es importante conocer los principales productos en los que Brasil se destaca. Éstos son algunos de los principales productos de la agroindustria brasileña:
1. soja
Brasil es el mayor productor mundial de soja y sus derivados.
2. maíz
Brasil es el segundo mayor productor mundial de maíz.
3. Caña de azúcar
Líder mundial en la producción de caña de azúcar, azúcar y etanol.
4. café
Brasil es el mayor productor y exportador de café, además de ser el segundo mercado consumidor.
5. Carne De Res Y Pollo
El país tiene uno de los mayores rebaños de ganado vacuno del mundo y es uno de los principales exportadores de carne vacuna y de pollo.
6. Jugo de naranja
Brasil es el mayor productor mundial de jugo de naranja.
Además de estos líderes de mercado, Brasil también se destaca en productos como algodón, hortalizas, frutas, madera, lácteos, ovinos y caprinos.
Estos productos demuestran la importancia de Brasil en el escenario agrícola mundial.
Cómo invertir en agronegocios
Ahora que entendemos los beneficios de invertir en agronegocios y conocemos los principales productos agrícolas de Brasil, exploremos las 7 mejores formas de invertir en este sector.
1. Existencias agrícolas y alimentarias
Invertir en acciones de empresas de agronegocios y alimentos es una de las formas más directas de participar en este sector. Algunas de las principales empresas que cotizan en la bolsa de valores brasileña incluyen:
- Brasil Agro (AGRO3): Enfocados a la adquisición y desarrollo de propiedades rurales.
- Agrogalaxia (AGXY3): Plataforma minorista de insumos y servicios agrícolas.
- Alimentos Minerva (BEEF3): Productor y comercializador de carne vacuna.
- Alimentos BRF (BRFS3): Empresa con operaciones globales, incluyendo marcas como Sadia y Qualy.
- Camil (CAML3): Procesa y distribuye cereales, incluido el arroz.
- PomiFrutas (FRTA3): Productor de manzanas frescas y procesadas.
- JBS (JBSS3): Mayor productor de proteína animal del mundo.
Recuerda diversificar tu cartera y realizar análisis fundamentales para elegir las mejores opciones.
2. BDR y ETF BDR
Para diversificarse a nivel internacional, puede explorar los BDR (recibos de depósito brasileños) y los ETF BDR relacionados con la agroindustria. Algunos ejemplos incluyen:
- Compañía Archer Daniels Midland (A1DM34): Especializados en procesamiento de alimentos e ingredientes agrícolas.
- Corteva Agrociencias (C1TV34): Ofrece soluciones agrícolas, incluidas semillas y protección de cultivos.
- Compañía de mosaicos (MOSC34): Produce y distribuye fertilizantes y nutrientes.
- Estrategia de rollo dinámico de productos básicos iShares GSCI (BCOM39): ETF BDR que rastrea un índice de materias primas internacionales.
- iShares MSCI Productores agrícolas globales (BVEG39): ETF BDR que se centra en empresas agrícolas sensibles a los precios de las materias primas.
Consulta la disponibilidad actualizada en B3 para elegir las opciones adecuadas.
3. Fiagros (Fondos de Inversión Agrícola)
Fiagros funciona de manera similar a los fondos inmobiliarios, pero invierte en activos de agronegocios, como tierras y maquinaria agrícola. Los ejemplos incluyen:
- Exes Araguaia (AGRX11)
- BB Crédito (BBGO11)
- Lienzo (CCFA11)Capitanía de Agro Estrategias (CPTR11)
- Devant (DCRA11)
- Ecoagro I (EGAF11)
- Santa Fe Terra Mater (FARM11)
- FG/Agro (FGAA11)
- 051 Agro (FZDA11)
- Agronegocios de Galápagos Saamiset (GCRA11)
- Fondo de Inversión Agro de Alto Nivel (HGAG11)
- Inversiones de SFI en agronegocios (IAGR11)
- Crédito JGP (JGPX11)
- Crédito agrícola Kinea (KNCA11)
- Cadenas Agronegocios del Este (LSAG11)
- Crédito MAV (MAVC11)
- Crédito para agronegocios NCH EQI (NCRA11)
- Innovación Ourinvest (OIAG11)
- Itaú Activo Rural (RURA11)
- Riza Agro (RZAG11)
- Monikko BRB Crédito Agro (PLCA11)
- Suno Agro (SNAG11)
- Vectis Dataagro Crédito Agronegocio (VCRA11)
- Valora CRA (VGIA11)
- XP Crédito Agrícola (XPCA11)
Estos fondos ofrecen exposición al sector agrícola de forma diversificada.
4. Cartas de crédito agroindustriales (LCA)
Las LCA son valores de renta fija emitidos por instituciones financieras para financiar el sector agrícola. Proporcionan una manera de participar indirectamente en la agroindustria y generar ingresos a través de intereses. Algunas ventajas de las ACV incluyen:
- Seguridad
- Exención del Impuesto sobre la Renta para Personas Físicas
- Bajo riesgo
Esto convierte a las ACV en una opción asequible y de bajo riesgo para invertir en agronegocios.
5. Certificados de Cuentas por Cobrar de Agronegocios (CRA)
Las CRA son valores de renta fija respaldados por créditos derivados de actividades agrícolas. Ofrecen una forma de diversificar su cartera y participar indirectamente en la financiación de actividades agrícolas. Algunas características de las CRA incluyen:
- Rentabilidades atractivas
- Exención del impuesto sobre la renta bajo condiciones
- Riesgo bajo y medio
Las CRA son una opción sólida para los inversores interesados en el sector agrícola.
6. Contratos de materias primas y futuros
La negociación de contratos de futuros y materias primas puede ser una forma avanzada de invertir en agronegocios. Esto implica comprar y vender contratos de futuros sobre productos agrícolas como cereales, café y azúcar para aprovechar las fluctuaciones de los precios del mercado. Estas estrategias pueden brindar protección contra las fluctuaciones de precios y la exposición al desempeño de los agronegocios.
7. Certificado de Productor Rural (CPR)
El Certificado de Recibo Agronegocio (CPR) es un título de crédito utilizado en el sector agrícola, negociado en el mercado extrabursátil para financiar la producción. Permite a los productores rurales recibir financiación anticipada y ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en el sector agrícola.
Cómo invertir en empresas agrícolas con poco dinero
Si tienes recursos limitados, es posible invertir en empresas agrícolas. Muchas de las opciones mencionadas anteriormente permiten inversiones iniciales bajas y se pueden comprar en unidades individuales. Esto significa que puede empezar a invertir gradualmente. Diversifique su cartera y aproveche las oportunidades del sector agrícola, incluso con una inversión inicial modesta.
Refinamiento
Invertir en agronegocios puede ser una estrategia rentable, que ofrece potencial de diversificación, sostenibilidad y rentabilidad. Con las diversas opciones de inversión disponibles, como acciones, BDR, Fiagros, LCA, CRA, contratos de futuros y CPR, podrás elegir la que mejor se adapte a tu perfil de inversor. Recuerde siempre realizar una investigación adecuada y diversificar su cartera para maximizar la rentabilidad y reducir los riesgos. La agroindustria brasileña ofrece una amplia gama de oportunidades para inversores de todos los niveles.
Invertir en agronegocios es una opción estratégica y rentable. Con una amplia gama de oportunidades, desde acciones hasta fondos y valores de renta fija, es posible ingresar a este sector de forma accesible y diversificada. Comience a explorar opciones de inversión en agronegocios y sea parte de este sector vital de la economía brasileña.
