7 meilleures façons d’investir dans l’agroalimentaire. L’agro-industrie est une force vitale de l’économie brésilienne, jouant un rôle fondamental dans la croissance et le développement du pays. En 2022, l'agroalimentaire était responsable d'environ 25% du PIB du Brésil, démontrant ainsi son importance incontestable. Dans ce guide, nous explorerons les 7 meilleures façons d’investir dans l’agroalimentaire, en soulignant les opportunités de diversification et les avantages de ce secteur.

Est-il intéressant d’investir dans l’agroalimentaire ?

Investir dans l’agroalimentaire peut être un choix stratégique et rentable, et voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez l’envisager :

1. Diversification

Le secteur agricole offre une excellente opportunité de diversifier votre portefeuille d’investissement, contribuant ainsi à réduire les risques associés aux autres secteurs.

2. Durabilité

L’agro-industrie est considérée comme résiliente, car la demande de produits alimentaires et agricoles est généralement stable, même en temps de crise.

3. Rentabilité potentielle

Les investissements dans les entreprises agricoles peuvent offrir des rendements intéressants, notamment dans des segments tels que l’agriculture d’exportation et la technologie appliquée au secteur.

4. Protection contre l'inflation

Les prix des denrées alimentaires ont tendance à augmenter en période d’inflation, ce qui fait de l’agro-industrie une protection efficace contre les effets de l’inflation.

5. Impact socio-économique

L’agro-industrie contribue au développement socio-économique des zones rurales, en favorisant la croissance locale et la création d’emplois.

6. Durabilité et ESG

La demande de pratiques agricoles durables et d’investissements dans les technologies vertes dans le secteur est en hausse, offrant des avantages économiques et environnementaux.

Investir dans l’agroalimentaire peut donc être une stratégie rentable et durable.

Principaux produits agricoles du Brésil

Avant de se plonger dans les options d’investissement, il est important de connaître les principaux produits dans lesquels le Brésil se distingue. Voici quelques-uns des principaux produits de l’agro-industrie brésilienne :

1. Soja

Le Brésil est le premier producteur mondial de soja et de ses dérivés.

2. Maïs

Le Brésil est le deuxième producteur mondial de maïs.

3. Canne à sucre

Leader mondial dans la production de canne à sucre, de sucre et d'éthanol.

4. Café

Le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de café, ainsi que le deuxième plus grand marché de consommation.

5. Bœuf et poulet

Le pays possède l’un des plus grands troupeaux de bovins au monde et est un exportateur majeur de bœuf et de poulet.

6. Jus d'orange

Le Brésil est le plus grand producteur mondial de jus d’orange.

Outre ces leaders du marché, le Brésil se distingue également dans des produits tels que le coton, les légumes, les fruits, le bois, les produits laitiers, les moutons et les chèvres.

Ces produits démontrent l’importance du Brésil dans le scénario agricole mondial.

Comment investir dans l'agroalimentaire

Maintenant que nous comprenons les avantages d’investir dans l’agroalimentaire et connaissons les principaux produits agricoles au Brésil, explorons les 7 meilleures façons d’investir dans ce secteur.

1. Actions agricoles et alimentaires

Investir dans des actions d’entreprises agroalimentaires et alimentaires est l’un des moyens les plus directs de participer à ce secteur. Certaines des principales sociétés cotées à la bourse brésilienne comprennent :

• Brésil Agro (AGRO3) : Axé sur l'acquisition et le développement de propriétés rurales.
• Agrogalaxie (AGXY3) : Plateforme de vente au détail d'intrants et de services agricoles.
• Minerva Foods (BEEF3) : Producteur et commerçant de viande bovine.
• Aliments BRF (BRFS3) : Entreprise avec des opérations mondiales, incluant des marques telles que Sadia et Qualy.
• Camille (CAML3) : Transforme et distribue des céréales, dont du riz.
• PomiFrutas (FRTA3) : Producteur de pommes fraîches et transformées.
• JBS (JBSS3) : Premier producteur mondial de protéines animales.

N'oubliez pas de diversifier votre portefeuille et d'effectuer une analyse fondamentale pour choisir les meilleures options.

2. BDR et ETF BDR

Pour vous diversifier à l’international, vous pouvez explorer les BDR (Brazilian Depositary Receipts) et les ETF BDR liés à l’agroalimentaire. Voici quelques exemples :

• Compagnie Archer Daniels Midland (A1DM34) : Spécialisé dans la transformation alimentaire et les ingrédients agricoles.
• Corteva Agriscience (C1TV34) : Propose des solutions agricoles incluant des semences et la protection des cultures.
• Société Mosaic (MOSC34) : Produit et distribue des engrais et des nutriments.
• Stratégie de roulement dynamique des matières premières iShares GSCI (BCOM39): ETF BDR qui suit un indice de matières premières internationales.
• iShares MSCI Global Agriculture Producers (BVEG39): ETF BDR qui se concentre sur les sociétés agricoles sensibles aux prix des matières premières.

Vérifiez la disponibilité mise à jour sur B3 pour choisir les options appropriées.

3. Fiagros (Fonds d'investissement agricole)

Les Fiagros fonctionnent de manière similaire aux fonds immobiliers, mais investissent dans des actifs agroalimentaires, tels que des terres et des machines agricoles. Voici quelques exemples :

• Exes Araguaia (AGRX11)
• Crédit BB (BBGO11)
• Toile (CCFA11)Capitainerie des stratégies agricoles (CPTR11)
• Devant (DCRA11)
• Ecoagro I (EGAF11)
• Santa Fe Terra Mater (FERME11)
• FG/Agro (FGAA11)
• 051 Agro (FZDA11)
• Saamiset agroalimentaire des Galapagos (GCRA11)
• Fonds d'investissement agricole de haut niveau (HGAG11)
• Investissements agroalimentaires SFI (IAGR11)
• Crédit JGP (JGPX11)
• Crédit Kinea Agro (KNCA11)
• Chaînes agroalimentaires de l'Est (LSAG11)
• Crédit MAV (MAVC11)
• Crédit agroalimentaire NCH EQI (NCRA11)
• Ourinvest Innovation (OIAG11)
• Actif rural d'Itaú (RURA11)
• Riza Agro (RZAG11)
• Monikko BRB Crédito Agro (PLCA11)
• Suno Agro (SNAG11)
• Crédit agroalimentaire Vectis Dataagro (VCRA11)
• Valeur CRA (VGIA11)
• XP Crédito Agricole (XPCA11)

Ces fonds offrent une exposition au secteur agricole de manière diversifiée.

4. Lettres de crédit agroalimentaires (LCA)

Les LCA sont des titres à revenu fixe émis par des institutions financières pour financer le secteur agricole. Ils offrent un moyen de participer indirectement à l’agro-industrie et de générer des revenus grâce aux intérêts. Certains avantages des ACV incluent :

• Sécurité
• Exonération de l'impôt sur le revenu pour les particuliers
• Faible risque

Cela fait des LCA une option abordable et à faible risque pour investir dans l’agroalimentaire.

5. Certificats de créances agroalimentaires (CRA)

Les CRA sont des titres à revenu fixe garantis par des crédits provenant d’activités agricoles. Ils offrent un moyen de diversifier votre portefeuille et de participer indirectement au financement des activités agricoles. Certaines caractéristiques des agences d'évaluation du crédit comprennent :

• Rendements attractifs
• Exonération de l'impôt sur le revenu sous certaines conditions
• Risque faible et moyen

Les CRA sont un choix solide pour les investisseurs intéressés par le secteur agricole.

6. Matières premières et contrats à terme

Le trading de matières premières et de contrats à terme peut être un moyen avancé d’investir dans l’agro-industrie. Il s’agit d’acheter et de vendre des contrats à terme sur des produits agricoles tels que les céréales, le café et le sucre pour profiter des fluctuations des prix du marché. Ces stratégies peuvent offrir une protection contre les fluctuations de prix et une exposition aux performances de l’agro-industrie.

7. Certificat de producteur rural (CPR)

Le Certificat de Réception Agricole (CPR) est un document de crédit utilisé dans le secteur agricole, négocié sur le marché de gré à gré pour financer la production. Il permet aux producteurs ruraux de bénéficier d’un financement anticipé et offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans le secteur agricole.

Comment investir dans des entreprises agricoles avec peu d'argent

Si vous disposez de ressources limitées, vous pouvez investir dans des entreprises agricoles. La plupart des options mentionnées ci-dessus permettent de faibles investissements initiaux et peuvent être achetées en unités individuelles. Cela signifie que vous pouvez commencer à investir progressivement. Diversifiez votre portefeuille et profitez des opportunités du secteur agricole, même avec un investissement initial modeste.

Finition

Investir dans l’agroalimentaire peut être une stratégie rentable, offrant un potentiel de diversification, de durabilité et de rentabilité. Avec les différentes options d’investissement disponibles, telles que les actions, les BDR, les Fiagros, les LCA, les CRA, les contrats à terme et les CPR, vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à votre profil d’investisseur. N’oubliez jamais d’effectuer des recherches appropriées et de diversifier votre portefeuille pour maximiser les rendements et réduire les risques. L’agro-industrie brésilienne offre un large éventail d’opportunités aux investisseurs de tous niveaux.

Investir dans l’agroalimentaire est un choix stratégique et rentable. Avec un large éventail d’opportunités, allant des actions aux fonds et aux titres à revenu fixe, il est possible d’entrer dans ce secteur de manière accessible et diversifiée. Commencez à explorer les options d’investissement dans l’agroalimentaire et faites partie de ce secteur vital de l’économie brésilienne.

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