7 modi migliori per investire nel settore agroalimentare. L’agrobusiness è una forza vitale nell’economia brasiliana, svolgendo un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo del Paese. Nel 2022, l’agroindustria è stata responsabile di circa 25% del PIL del Brasile, a dimostrazione della sua indiscutibile importanza. In questa guida esploreremo i 7 modi migliori per investire nell’agroalimentare, evidenziando le opportunità di diversificazione e i vantaggi di questo settore.

Conviene investire nell’agroalimentare?

Investire nell’agroalimentare può essere una scelta strategica e redditizia, ed ecco alcuni motivi per cui dovresti prenderla in considerazione:

1. Diversificazione

Il settore agricolo offre un’ottima opportunità per diversificare il proprio portafoglio di investimenti, contribuendo a ridurre i rischi legati ad altri settori.

2. Sostenibilità

L’agroindustria è considerata resiliente, poiché la domanda di prodotti alimentari e agricoli è generalmente stabile, anche in tempi di crisi.

3. Redditività potenziale

Gli investimenti nelle aziende agricole possono fornire rendimenti interessanti, soprattutto in segmenti come l’agricoltura di esportazione e la tecnologia applicata al settore.

4. Protezione dall'inflazione

I prezzi dei prodotti alimentari tendono ad aumentare durante i periodi di inflazione, rendendo l’agroindustria una copertura efficace contro gli effetti dell’inflazione.

5. Impatto socioeconomico

L’agroindustria contribuisce allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, promuovendo la crescita locale e la creazione di posti di lavoro.

6. Sostenibilità ed ESG

La domanda di pratiche agricole sostenibili e di investimenti in tecnologie verdi nel settore sono in aumento, offrendo vantaggi economici e ambientali.

Pertanto, investire nell’agroalimentare può essere una strategia redditizia e sostenibile.

Principali prodotti agricoli in Brasile

Prima di addentrarci nelle opzioni di investimento, è importante conoscere i principali prodotti in cui si distingue il Brasile. Ecco alcuni dei principali prodotti dell’agroalimentare brasiliano:

1. Soia

Il Brasile è il più grande produttore mondiale di soia e suoi derivati.

2. Mais

Il Brasile è il secondo produttore mondiale di mais.

3. Canna da zucchero

Leader mondiale nella produzione di canna da zucchero, zucchero ed etanolo.

4. Caffè

Il Brasile è il più grande produttore ed esportatore di caffè, oltre ad essere il secondo mercato di consumo.

5. Manzo e pollo

Il paese possiede una delle mandrie di bovini più grandi al mondo ed è uno dei principali esportatori di carne di manzo e pollo.

6. Succo d'arancia

Il Brasile è il più grande produttore mondiale di succo d'arancia.

Oltre a questi leader di mercato, il Brasile si distingue anche per prodotti come cotone, verdura, frutta, legno, latticini, pecore e capre.

Questi prodotti dimostrano l’importanza del Brasile nello scenario agricolo globale.

Come investire nell'agroalimentare

Ora che comprendiamo i vantaggi di investire nell'agroalimentare e conosciamo i principali prodotti agricoli del Brasile, esploriamo i 7 modi migliori per investire in questo settore.

1. Scorte agricole e alimentari

Investire in azioni di aziende agroalimentari e alimentari è uno dei modi più diretti per partecipare a questo settore. Alcune delle principali società quotate alla Borsa brasiliana includono:

• Brasile Agro (AGRO3): Focalizzato sull'acquisizione e lo sviluppo di proprietà rurali.
• Agrogalassia (AGXY3): Piattaforma di vendita al dettaglio di input e servizi agricoli.
• Minerva Foods (MANZO3): Produttore e commerciante di carne bovina.
• Alimenti BRF (BRFS3): Azienda con operazioni globali, inclusi marchi come Sadia e Qualy.
• Camillo (CAML3): Lavora e distribuisce cereali, compreso il riso.
• PomiFruta (FRTA3): Produttore di mele fresche e trasformate.
• JBS (JBSS3): Il più grande produttore di proteine animali al mondo.

Ricorda di diversificare il tuo portafoglio ed eseguire analisi fondamentali per scegliere le migliori opzioni.

2. BDR ed ETF BDR

Per diversificare a livello internazionale, puoi esplorare i BDR (ricevute di deposito brasiliane) e gli ETF BDR relativi al settore agricolo. Alcuni esempi includono:

• Archer Daniels Midland Company (A1DM34): Specializzato nella lavorazione alimentare e ingredienti agricoli.
• Corteva Agriscience (C1TV34): Offre soluzioni agricole, comprese sementi e protezione delle colture.
• Azienda Mosaico (MOSC34): Produce e distribuisce fertilizzanti e sostanze nutritive.
• Strategia iShares GSCI Commodity Dynamic Roll (BCOM39): ETF BDR che replica un indice di materie prime internazionali.
• iShares MSCI Global Agriculture Producers (BVEG39): ETF BDR che si concentra sulle aziende agricole sensibili ai prezzi delle materie prime.

Verifica la disponibilità aggiornata su B3 per scegliere le opzioni appropriate.

3. Fiagros (Fondi di Investimento Agricolo)

Fiagros funziona in modo simile ai fondi immobiliari, ma investe in asset agroalimentari, come terreni e macchinari agricoli. Gli esempi includono:

• Ex Araguaia (AGRX11)
• BB Credito (BBGO11)
• Tela (CCFA11)Capitaneria di Strategie Agro (CPTR11)
• Devant (DCRA11)
• Ecoagro I (EGAF11)
• Santa Fe Terra Madre (FARM11)
• FG/Agro (FGAA11)
• 051 Agro (FZDA11)
• Saamiset agroalimentare delle Galapagos (GCRA11)
• Fondo di investimento agricolo di alto livello (HGAG11)
• Investimenti degli SFI nel settore agroalimentare (IAGR11)
• Credito JGP (JGPX11)
• Credito Kinea Agro (KNCA11)
• Filiere dell’agroalimentare orientale (LSAG11)
• Credito MAV (MAVC11)
• Credito Agroalimentare NCH EQI (NCRA11)
• Ourinvest Innovazione (OIAG11)
• Itaú Asset Rural (RURA11)
• Riza Agro (RZAG11)
• Monikko BRB Credito Agro (PLCA11)
• Suno Agro (SNAG11)
• Vectis Dataagro Credito Agronegocio (VCRA11)
• Valora CRA (VGIA11)
• XP Credito Agricolo (XPCA11)

Questi fondi offrono un'esposizione al settore agricolo in modo diversificato.

4. Lettere di credito del settore agroalimentare (LCA)

Gli LCA sono titoli a reddito fisso emessi da istituti finanziari per finanziare il settore agricolo. Forniscono un modo per partecipare indirettamente all’agroindustria e generare reddito attraverso gli interessi. Alcuni vantaggi delle LCA includono:

• Sicurezza
• Esenzione dall'imposta sul reddito per le persone fisiche
• Basso rischio

Ciò rende le LCA un’opzione conveniente e a basso rischio per investire nell’agroindustria.

5. Certificati di crediti del settore agroalimentare (CRA)

Le CRA sono titoli a reddito fisso garantiti da crediti derivanti da attività agricole. Offrono un modo per diversificare il proprio portafoglio e partecipare indirettamente al finanziamento delle attività agricole. Alcune caratteristiche delle CRA includono:

• Rendimenti interessanti
• Esenzione dall'imposta sul reddito soggetta a condizioni
• Rischio basso e medio

Le CRA rappresentano una solida scelta per gli investitori interessati al settore agricolo.

6. Merci e contratti futures

Il trading di contratti su materie prime e futures può rappresentare un modo avanzato di investire nel settore agroalimentare. Ciò comporta l’acquisto e la vendita di contratti futures su materie prime agricole come cereali, caffè e zucchero per trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Queste strategie possono fornire protezione contro le fluttuazioni dei prezzi e esposizione alla performance del settore agroalimentare.

7. Certificato di produttore rurale (CPR)

Il Certificato di Ricevuta Agroalimentare (CPR) è un titolo di credito utilizzato nel settore agricolo, negoziato sul mercato fuori borsa per finanziare la produzione. Permette ai produttori rurali di ricevere finanziamenti anticipati e offre agli investitori l’opportunità di investire nel settore agricolo.

Come investire in aziende agricole con pochi soldi

Se si hanno risorse limitate è possibile investire in aziende agricole. Molte delle opzioni sopra menzionate consentono investimenti iniziali bassi e possono essere acquistate in singole unità. Ciò significa che puoi iniziare a investire gradualmente. Diversifica il tuo portafoglio e sfrutta le opportunità del settore agricolo, anche con un investimento iniziale modesto.

Finitura

Investire nell’agroalimentare può essere una strategia redditizia, che offre potenziale di diversificazione, sostenibilità e redditività. Con le varie opzioni di investimento disponibili, come azioni, BDR, Fiagros, LCA, CRA, contratti futures e CPR, puoi scegliere quella che meglio si adatta al tuo profilo di investitore. Ricorda sempre di effettuare ricerche adeguate e di diversificare il tuo portafoglio per massimizzare i rendimenti e ridurre i rischi. L’agrobusiness brasiliano offre una vasta gamma di opportunità per gli investitori di tutti i livelli.

Investire nell’agroalimentare è una scelta strategica e redditizia. Con un'ampia gamma di opportunità, dalle azioni ai fondi e ai titoli a reddito fisso, è possibile entrare in questo settore in modo accessibile e diversificato. Inizia a esplorare le opzioni di investimento nel settore agroalimentare e diventa parte di questo settore vitale dell’economia brasiliana.

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